1、中办、国办调整中国人民银行职责、机构、编制
根据安排，一是不再保留国务院金融稳定发展委员会及其办公室。将国务院金融稳定发展委员会办公室职责，划入中央金融委员会办公室。二是将对金融控股公司等金融集团的日常监管职责，划入国家金融监督管理总局。三是将建立健全金融消费者保护基本制度职责，划入国家金融监督管理总局。机构设置调整方面：将设在中国人民银行的国务院金融稳定发展委员会办公室秘书局，划入中央金融委员会办公室。中国人民银行不再保留金融消费权益保护局。原由金融消费权益保护局承担的协调推进相关普惠金融工作职责，划入金融市场司。宏观审慎管理局不再承担对金融控股公司等金融集团的日常监管职责。将金融市场司承担的统筹互联网金融监管职责、拟订并组织实施宏观信贷指导政策中涉及房地产金融领域的相关职责，划入宏观审慎管理局。根据职责划转，相应核减中国人民银行30名行政编制、6名司局级领导职数。调整后，中国人民银行内设机构20个，机关行政编制714名，司局级领导职数87名。
2、证监会首次通知整治券商非法跨境展业？接近监管人士：系前期“有效遏制增量、有序化解存量”整改举措延续
一则有关禁止国内券商及海外子公司接受新的内地客户进行离岸交易的消息在网上传播，这则消息还提到，已有内地客户的新投资也将受到“严格监控”，并要求券商在10月底前移除招揽客户的应用程序和网站。针对上述消息所反映的情况，接近监管的人士向介绍了实际情况，相关报道并不准确，存在一定误导性。实情是：最新通知与前期对券商跨境展业活动整治要求基本一致，是依据《证券法》等开展的监管行动；此次举措并非首次提出，仍按照原“有效遏制增量、有序化解存量”原则进行；该通知主要是针对前期整改中遇到的问题，明确一些操作性要求。
3、美议员鼓动打压中芯国际和华为 商务部回应
在10月12日下午举行的商务部例行记者会上，有媒体提问，近日美国国会众议院外交事务委员会主席、共和党众议员迈克尔·麦考尔致电美国总统国家安全事务助理沙利文，敦促拜登政府在管制向中国出口芯片等方面立即采取更为严厉的措施，包括对中芯国际和华为采取行动。对此，商务部有何评论？商务部新闻发言人何亚东对此提问表示，“我们注意到相关报道，中方反对将经贸科技问题政治化、武器化。”何亚东强调说，“制裁打压阻碍不了中国和中国企业的发展。我们敦促美方停止泛化国家安全概念，停止滥用国家力量打压中国企业。”
4、各地密集推进特殊再融资债券：拟发行总额已超五千亿 有2省份超千亿
各地正密集推进特殊再融资债券发行。10月12日，福建、宁夏、云南、甘肃、大连等5地披露了拟发行特殊再融资债券文件。其中，云南是近期第二次披露特殊再融资债券发行文件，两次拟发行的殊再融资债券合计达1076亿元。云南也由此成为继内蒙古之后，第二个拟发行规模超过1000亿元的省份。内蒙古拟发行总额为1067亿元。不同于普通再融资债券的募集资金用于偿还到期政府债券本金，特殊再融资债募集资金用于置换地方隐性债务。据统计，10月6日至10月12日，全国有13个省市披露拟发行特殊再融资债券，总额为5362.9亿元。评：机构预计，四季度万亿规模的特殊再融资债会陆续发行，化债大幕已经拉开。
5、商务部：四季度将多措并举推动消费持续恢复扩大
商务部新闻发言人何亚东表示，步入四季度，商务部将按照“消费提振年”的总体要求，多措并举，推动消费持续恢复扩大。加快推动促进汽车、家居、电子产品消费以及近日出台的推动汽车后市场高质量发展等各个措施落地见效，更好发挥消费对经济增长的基础性作用。评：在出口日渐内卷的情况下，消费将是刺激经济的重头戏，在房地产指望不上的时候，汽车等大宗消费将是重头戏。
6、商务部：研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性
商务部新闻发言人何亚东表示，下一步，我们将继续合理缩减外资准入负面清单，研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性，吸引更多全球要素进入中国市场。同时，我们还将继续会同有关部门和各地方落实好《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，努力建设市场化、法治化、国际化营商环境并为外资企业提供更加优质的服务。评：如果放宽外资股比限制，将会实体经济和A股都是重大利好消息。
7、澳大利亚或将铁矿石等纳入“关键矿产清单”
据澳媒近日报道，澳大利亚正在考虑对关键矿产清单进行重大调整，或将铁矿石、铝土矿、焦煤等大宗商品列入其中。在这次调整的考虑因素中，澳大利亚资源部长再次提及中国。评：澳大利亚打破关键矿产的传统定义，纳入地缘政治内容，意味着先将铁矿石等纳入法律体系，以在需要时进行出口管控。
8、深交所：对苏大维格有关“光刻机”误导性陈述启动纪律处分程序
深交所公告，苏大维格在互动易平台对投资者提问的有关“光刻机”相关回复受到媒体和投资者广泛质疑，并引起公司股价大幅波动，涉嫌存在不真实、不准确、不完整情形及误导性陈述，市场影响恶劣，将对苏大维格及相关违规当事人启动纪律处分程序。评：苏大维格蹭光刻机热点，直接来了个偷换概念，“韭菜”割的飞起，这种挑战监管底线的行为，要予以严惩。
9、北方华创：前三季度净利润同比预增58%-83%
北方华创公告，预计前三季度净利润26.7亿元-30.9亿元，同比增长58.35%-83.26%；公司半导体设备业务的市场占有率稳步提升，经营效率持续提高。评：北方华创Q2净利12.08亿元，据此计算其Q3净利预计8.7亿元-12.9亿元，环比变动-28%-7%。
10、美国9月CPI同比增长3.7%高于预期 核心CPI连续六个月下降
美国9月CPI同比增长3.7%，预估为3.6%，前值为3.7%；美国9月CPI环比增长0.4%，预估为0.3%，前值为0.6%。美国9月核心CPI同比增长4.1%，为2021年9月来最小涨幅，已连续六个月下降，预估为4.1%，前值为4.3%；美国9月核心CPI环比增长0.3%，预估为0.3%，前值为0.3%。评：核心CPI降温可能会在一定程度上减轻美联储的压力，但能源价格依旧强势，使得美国通胀难降，美联储或将需要在更长时间内保持高利率。
隔夜外盘
美股：CPI数据意外回升强化美联储保持高利率及年内再加息一次的的紧缩预期，同时美国长期国债标售惨淡，美股跳水下挫全线收跌；科技股及中概股普跌，谷歌、特斯拉、Meta跌超1%；纳斯达克中国金龙指数跌跌超3%，京东跌超8%，蔚来汽车跌近6%，阿里巴巴跌3.7%，寺库逆势飙涨218%，盘中多次熔断，最高涨幅一度达730%。
期货市场：CPI数据引发美元及美债飙升，连续创两周新低的美元指数收盘走高，离岸人民币一度跌超200点失守7.31；比特币午盘曾跌破2.66万美元，收盘几乎持平；黄金结束四连涨，跌落两周高位；伦铅四连跌至三个月新低；纽约原油三日连跌逼近四周低位，接近抹平巴以冲突以来涨幅；欧洲天然气本周三度一日涨超10%；十年期美债收益率盘中创近两周新低后一度拉升超20个基点，对利率前景更敏感的2年期美债收益率在CPI公布前下破4.97%刷新日低收盘反弹走高。
市场策略
在汇金增持利好刺激下大盘上涨，从富时A50指数期货来看，局部3浪下跌后走出3浪结构反弹，当前已经来到此前平台的强阻力区域，冲高回落则预示很可能是已经至少见到了第一波反弹的高点。短线预计将出现回落，或许回落后还能再来一波反弹，但上方空间也很有限，并且不确定性较大。
题材掘金
海上风电：近日，广东省7GW省管海上风电项目竞配确认落地。根据此前广东各地启动竞配公示项目，其中包括湛江徐闻东一&二700MW（400MW+300MW）、阳江三山岛一二三四五六3GW（6*500MW）等。竞配要求中明确，需在省印发开发建设方案后一年内完成核准，核准后两年内海上开工建设，开工后两年内全容量建成并网。广东此前推出2023年海风竞配，总计竞配省管7GW+国管8GW（16GW），明确了省管与国管海域规划，随着目前7GW省管海域竞配的落地，广东海风进展提速。
标的：明阳电气(301291)、新强联(300850)
卫星互联网：据媒体报道，10月11日，美国太空探索公司（SpaceX）在星链（Starlink）官网推出了星链直连手机业务，可实现存量LTE手机直接连接卫星，无需改动硬件、固件和特殊应用程序即可实现手机直连星链发送文本、语音和数据，预计2024年实现短信业务、2025年实现语音和上网业务，同年分阶段实现IOT。在全球范围内将与T-MOBILE、OPTUS、ROGERS等众多电信运营商合作。
标的：中国卫通(601698)、信科移动(688387)
液冷服务器：据报道，国际数据公司（IDC）发布了最新的《中国半年度液冷服务器市场（2023上半年）跟踪》报告。数据显示，中国液冷服务器市场在2023年仍将保持快速增长。2023上半年中国液冷服务器市场规模达到6.6亿美元，同比增长283.3%，预计2023年全年将达到15.1亿美元。IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。
标的：英维克(002837)、科华数据(002335)
公告精选
【重大事项】
科源制药：公司目前没有涉及减肥功效产品的收入
广汽集团：子公司拟设立专项基金投资滴滴自动驾驶公司
汇顶科技：公司屏下光学指纹芯片未曾发出涨价通知函
南网储能：拟120亿元投建大理洱源抽水蓄能电站项目
【业绩速递】
北方华创：前三季度净利润同比预增58%-83%
晨化股份：前三季度净利3908万元 同比减少66.44%
ST实华：前三季度预亏4500万元-5500万元
穗恒运A：前三季度净利同比预增814%-1016%
山东黄金：前三季度净利润同比预增73.17%到102.03%
龙版传媒：前三季度净利润同比预增26.26%左右
大唐发电：前三季度净利润同比预增265%至278%
三星医疗：前三季度净利同比预增99.54%到113.8%
华银电力：预计前三季度净利为0.2亿元 实现扭亏为盈
阿特斯：预计前三季度净利同比增长107%至147%
林州重机：前三季度净利同比预增763.87%-1179.81%
天坛生物：前三季度净利润8.88亿元 同比增长47.72%
嘉美包装：前三季度净利同比预增6655.34%-8325.19%
中集车辆：前三季度净利同比预增228%-262%
中国核电：预计前三季度净利同比增加15.18%-17.67%
ST金山：前三季度预盈21.22亿-22.22亿元 同比扭亏
浙能电力：预计前三季度净利同比增长1058%到1374%
桃李面包：前三季度净利润4.59亿元 同比下降6.24%
西藏矿业：前三季度净利同比预降72.81%-81.17%
顺络电子：预计前三季度净利4.77亿元 同比增长17.19%
金钼股份：前三季度净利同比增长140.11%
【并购重组】
中国银行：已全额赎回400亿元二级资本债券
【增持减持】
海伦哲：顶航慧恒拟增持不低于3500万股
思特奇：拟以3000-5000万元回购股份
东亚药业：实控人一致行动人承诺12个月内不减持公司股份
【其他事项】
汇宇制药：化学创新药HYP-2090PTSA胶囊获批临床试验
尖峰集团：子公司甲磺酸仑伐替尼胶囊获药品注册证书
中电港：拟不低于3560万元挂牌转让艾矽易100%股权
桂冠电力：前三季度发电量同比减少36.03%
潞安环能：9月商品煤销量473万吨 同比增20.36%
隧道股份：控股子公司中标约33.45亿元新加坡项目
仙琚制药：去氧孕烯炔雌醇片药品注册申请获得受理
金利华电：拟6000万元投建特高压玻璃绝缘子扩产项目
新城控股：9月份实现合同销售金额同比降31.08%
海思科：创新药HSK39297片IND申请获得受理
蔚蓝生物：全资子公司拟与赢创中国成立合资公司
中国医药：子公司诺氟沙星胶囊视同通过仿制药一致性评价
鹿山新材：拟1.5亿元在马来西亚设境外全资孙公司
粤水电：拟12亿元投资新疆布尔津县电化学独立储能项目
渝农商行：副行长及监事长因达到法定退休年龄辞任
中国人保：前9月保费收入5406.41亿元
贝达药业：甲磺酸贝福替尼胶囊一线治疗适应症获得药品注册证书
天准科技：拟转让参股公司苏州矽行1.88%股权
协鑫能科：收购协鑫新能源控股有限公司子公司股权
南都电源：与英国公司签署储能锂电池系统供货合同
百花医药：无减肥药及老年痴呆适用药物生产及销售业务
城投控股：第三季度房产项目新增签约金额26.22亿元
罗牛山：9月生猪销售收入1.04亿元 同比下降25.8%
江西长运：下属企业拟转让于都城南客运站相关资产
耀皮玻璃：子公司天津耀皮浮法玻璃二线停产冷修
精工钢构：第三季度新签合同额49.2亿元 同比减少22%
华宇软件：与腾讯集团签订战略合作协议
浙江新能：前三季度发电量同比下降3.54%
创业黑马：与中公教育签订战略合作框架协议
齐鲁银行：股东所持5.6%公司股份被司法标记
同济科技：以11.09亿元竞得上海青浦区地块
永福股份：拟投资建设孟加拉国光伏发电项目
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